Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt der Amerikaner Leopold Kessler nach Deutschland, um das Land seiner Väter kennenzulernen. Er heuert als Eisenbahnschaffner an und verliebt sich in die geheimnisvolle Katharina Hartmann. Das kafkaeske Drama brachte Lars von Trier 1991 den Durchbruch.